Activer une tâche

Chaque tâche peut être activée, mais selon son type cette action déclenchera des comportement différents.

Lorsqu’il s’agit de tâches qui vous sont attribuées (bleues) cela a pour effet de les inscrire à votre programme de la journée. Activer une ou plusieurs tâches vous permet de dresser une liste des choses à faire dans la journée et ainsi de vous concentrer dessus. Cette notion est très importante car nous savons tous qu’il est plus gratifiant d’avoir une liste entièrement cochée à la fin de la journée plutôt qu’une liste partiellement réalisée…

une commande en haut d'une tâche permettant d'indiquer qu'elle est à réaliser aujourd'hui

Lorsqu’il s’agit d’une tâche client, cela va déclencher un certain nombre d’actions selon le type, et cela commence par un email qui notifie le client qu’on attend une action de sa part.

Demander à votre assistant de notifier le client qu’une tâche doit être réalisée.
la commande permettant de charger votre assistant personnel de faire réaliser la tâche à votre client ou interlocuteur
Demander à votre assistant de notifier le client qu’une tâche doit être réalisée.

Au clic du bouton dans l’entête, une fenêtre s’affiche pour vous demander confirmation avant de démarrer le cycle d’emails à destination de votre client:

une vue de l'ensemble des actions automatiques qui vont être réalisées par Inyo
Fenêtre de confirmation avant d’activer la tâche client.

Depuis cette fenêtre, vous pouvez prévisualiser toutes les actions qui vont être effectuées après activation. Vous pouvez les supprimer, visualiser l’email qui sera envoyé, mais aussi changer les délais entre chaque actions:

la vue du mode d'édition des rappels automatiques
Au clic du crayon, éditez les délais entre chaque actions.

Depuis la vue liste, il est possible de voir si une tâche est activée ou non grâce à l’icône sous le titre:

une icône cloche indique que des actions automatiques sont programmées sur une tâche
Tâche non-activée / activée

Toutes les tâches activées sont réunis sur la page Dashboard qui réunit les tâches prévues dans la journée, mais aussi les actions automatiques à venir.

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