Créer un nouveau projet

Il n’est pas obligatoire de relier toutes les tâches à un projet, mais lorsqu’il s’agit d’un ensemble de tâches nécessitant un suivi particulier voici comment créer un projet.

À tout moment, vous pouvez créer un nouveau projet via l’omnibarre en tapant le nom du projet et en pressant la touche ou en cliquant simplement sur le bouton ‘Créer un projet’.

Un bouton est aussi accessible depuis la vue qui réunit tous vos projets où il est possible de voir où vous en êtes dans l’avancée de tous vos projets.

Voici la fenêtre qui s’affiche lorsque vous créez un nouveau projet:

l'écran de création d'un nouveau projet
Fenêtre de création de projet.

La seule information obligatoire est le nom du projet, mais vous pouvez le configurer plus précisément.

Base de départ

Projet vierge

Par défaut, le projet est complètement vierge et il vous faudra alors créer les tâches les unes après les autres.

Nos modèles

Pour commencer plus rapidement vos projets, vous pouvez utiliser des modèles de projet prédéfinis. Ceux-ci sont basés sur les bonnes pratiques de la profession et améliorés sur les recommandations de notre communauté.

l'écran de création d'un projet et le choix des modèles de projet (trouver des clients, créer un site web, une identité visuelle)
Filtrer les modèles en tapant les 1ères lettres…

Avant de choisir un modèle prédéfini, il vous est possible de cliquer sur « Voir le contenu » pour vous assurer qu’il correspond à ce dont vous avez besoin, et en choisir un autre le cas contraire.

Vos projets

Il est courant que vous partiez d’un ancien projet pour faire le devis d’un nouveau et ainsi ne pas perdre de temps. Pour cela, vous pouvez choisir l’option « Vos projets » et ainsi dupliquer toutes les tâches dans ce nouveau projet.

Autres informations liées au projet

Vous pouvez associer un contact principal au projet:

l'écran de sélection d'un client pour un nouveau projet
Si vous optez pour « Client test » c’est l’équipe d’Inyo qui jouera le rôle du client.

Cela permet d’assigner automatiquement toutes les tâches client à ce contact principal et celui-ci recevra aussi les compte-rendus quotidiens.

Notez qu’il est ensuite possible de désactiver les notifications à ce client une fois le projet créé; plus d’informations dans la rubrique Barre latérale.

Pour chaque projet, il est possible d’ajouter une deadline, officielle ou officieuse, qui permettra de calculer le nombre de jours qu’il vous reste pour commencer les tâches encore à réaliser.

l'écran pour choisir la deadline d'un projet
Choisissez une deadline (optionnelle)

Une fois ce projet créé, vous accédez à la vue de ce projet. Vous pouvez le retrouver sur la page Projets, ou encore via la barre de filtres.

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